2009. 3. 24. 23:30

어렵더라도 펀드는 유지하자 하나은행 펀드 클리닉

하나은행에서 시작하는 펀드
안전할 수 밖에 없는 이유
펀드 클리닉을 경험해보세요

펀드클리닉 서비스 프로세스

   - 1단계 : 고객성향 설문지 작성, 기존 보유 펀드 내역 파악

   - 2단계 : 펀드마스터 : 투자제안서 / 투자운용보고서 제공, 펀드에 대한 심층 분석 자료.

                        가망고객 관리, 마케팅 단계별 확대 : 무료진단 -> 유료화

    * 진단 : 펀드 기본 정보 및 운용성과 분석, 보유 펀드에 대한 당사투자 등급 표시

    * 처방 : 투자성향 분석, 자산배분, 우수펀드 추천 및 1:1 맞춤식 포트폴리오 설계

    * 사후관리 : 대체권고 펀드 표시, 대안펀드 제시, 리벨런싱을 통한 포트폴리오 최정화

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