2009. 7. 1. 00:52

하나대투리서치랩 미래옇 종합 자산관리


하나대투증권 WM부는 차별화된 종합자산관리로
 고객 1인을 위한 맞춤형 서비스를 내세웠는데요
고객의 니즈를 파악하고 성향을 분석하는 초기상담부터 시작해
△진단(재무 목표 및 위험선호도 진단)
처방(포트폴리오 구성 및 WM만의 해결책 제시)
실행(행동계획 수립 및 세부 실행)
평가 및 재조정(주기적 실적 평가 및 분석, 고객상황 변화에 따른 포트폴리오 재조정, 자산운용 리포트 제공) 등의 특별한 프로세스로 효과적인 자산운용을 제안하는 1대 1 맞춤컨설팅을 수행한다.

특정신탁이나 주가연계증권(ELS), 사모펀드 등을 이용해 고객의 자금규모나 투자성향, 목적, 기간 등에 맞춰 자산배분 및 운용포트폴리오를 제시한다.

금융전문가인 웰스매니저들은 상품이나 포트폴리오뿐 아니라 세무, 부동산,
토털 라이프케어 서비스 등 각 분야의 최고전문가 집단과 완벽한 팀워크를
이뤄 고객의 자산을 관리한다.
하나금융그룹의 네트워크를 통해 전문적인 원스톱 서비스가 가능하다는 것도 장점이다.

부동산 서비스로는 취득과 운영관리, 매각대행 서비스와 이에 수반되는 금융, 법무, 세무컨설팅 등 종합솔루션을 제공하며, 부동산 또는 거액의 유가증권 거래 등에서 발생하는 리스크를 줄이기 위해 에스크로 서비스도 선보이고 있는데 바로 이것이 미래형 자산관리 시스템으로 도약하는것  같습니다, 

 
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